جوائز عالمية.
أفضل صفقة صكوك للعام | تميز مالي دولي
تكريم الابتكار المالي
فوز دار الأركان بجائزة "أفضل صفقة للصكوك دون التصنيف الاستثماري" لعام 2019.
منحت مجموعة GFC Media الإعلامية هذه الجائزة المرموقة للشركة تقديراً لإصدارها المبتكر، وسيتم تسلم الجائزة في حفل خاص يقام في فندق "بالاتسو فيرساتشي" بدبي.
الجهة المانحة
مجموعة GFC الإعلامية
تاريخ الحفل
24 مارس 2020
موقع التكريم
دبي، الإمارات
تحليل أداء الإصدار
عكس الإصدار ثقة هائلة من المستثمرين العالميين، حيث سجلت الصكوك معدلات اكتتاب قياسية.
3 أضعاف
نسبة الاكتتاب المحققة مقارنة بالحجم المعروض.
2.25 مليار ريال
إجمالي قيمة الإصدار (600 مليون دولار أمريكي).
شارك في الاكتتاب نخبة من المستثمرين الدوليين من قارات آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعائد قدره 7.000%.
التحالف المالي والقانوني
المؤسسات المالية المشاركة:
• الخير كابيتال
• بنك دويتشه
• بنك دبي الإسلامي
• بنك جولدمان ساكس
• ستاندرد تشارترد
• بنك الإمارات دبي الوطني
• بنك نومورا
• بنك وربة
المستشارون القانونيون: لاثام آند واتكينز (لدار الأركان) | ألن آند أوفيري (للبنوك).
